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价格创2008年以来新高 电解铝行业有望迎来新格局
沪铝期货主力合约昨日一度冲高至20575元/吨，华东现货集中20230-20250元/吨，为2008年3月以来新高。
供给侧改革前，电解铝产能无序扩张，供过于求导致铝价被持续压制;供给侧改革初步确定全国4500万吨产能天花板，需求增加—价格上涨—产能扩张—供给过剩—价格下跌—产能出清的周期路径被打破。“碳中和”背景下，高能耗的电解铝行业管理将进一步趋严?；粗と治鲋赋?，“碳中和”政策，一方面，降低了中长期产能天花板开放的概率，另一方面，增加了短期基于能耗双控导致的减产，提高供给干扰率。同时，新能源汽车、光伏等新兴产业的快速崛起，为电解铝行业带来新的稳定增量需求。电解铝供给端的系统性修复和需求端的持续向好，将助推铝价中枢持续上移。未来，电解铝行业将有望迎来“高铝价，高利润”的新格局，中国企业的全产业链布局料将充分受益铝价上涨。
相关上市公司中：
神火股份拥有电解铝产能170万吨/年、装机容量2000MW、阳极炭块产能56万吨/年、铝箔8万吨/年。天山铝业拥有电解铝批复合规产能140万吨，目前建成产能120万吨。
云铝股份拥有年产铝土矿304万吨、氧化铝140万吨、水电铝278万吨、铝合金及铝加工150万吨、炭素制品80万吨的生产能力。
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